Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese’e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar * Yedi farklı yönetmen tarafından yönetilen filmin senaryosu Halil Cibran’ın Ermiş romanından uyarlandı * Yönetmen farklılıkları sekanslarda kolayca fark ediliyor. Görüntüler ve müzikler filmin öne çıkan özellikleri. Hayata ve insana dair verdiği mesajlar açısından da sağlam bir senaryosu var filmin. Animasyon severler için kaçırılmaması gereken farklı bir yapım bu.